Как сообщает Gorod55.ru, предложение Альфа-Банка вызвало бурный интерес у инвесторов из Европы и США. Сначала банк ориентировался на порог в 350 миллионов долларов, однако спрос на евробонды вырос в два раза и дошел почти до 700 миллионов долларов.
Американские инвесторы продемонстрировали самый большой интерес к размещению. По словам зампреда правления банка, главного финансового директора Алексея Чухлова, пришлось ограничить спрос из-за рубежа, потому что в приоритете банка - российские инвесторы. Поэтому было принято решение продать американским фондам четвертую часть выпуска. Чухлов рассказал, что банк был впечатлен столь высоким спросом от инвесторов из США. Их интерес составил более 200 миллионов в долларовом эквиваленте. «Выпуск Альфа-Банка стал позитивным сигналом для экономики России, свидетельствующим о возвращении американского спроса на российский фондовый рынок», подчеркнул топ-менеджер.
Российский частный банк стал флагманом в данной сфере. Чухлов уверен, что выпуск Альфа-Банком еврооблигаций продемонстрировал чистый спрос к экономике РФ со стороны инвесторов из США. Он также рассказал, что первоначальный выпуск и допразмещение ценных бумаг будут учитываться в совокупности. Таким образом, общая сумма равно 850 миллионам долларов, что является рекордом субординированного выпуска для банка.
Чухлов также рассказал, что средства от размещения евробондов банк направит на рост своего кредитного портфеля. Капитал был взят с запасом, учитывая амбициозные планы развития. Выпуск помог создать еще большую подушку безопасности для устойчивого роста Альфа-Банка в следующем году. Впрочем, банк уже сейчас превзошел нормативы ЦБ России по достаточности капитала, рассказал Чухлов.
Альфа-Банк в этом году два раза выходил на международный рынок ценных бумаг. В начале года были выпущены еврооблигации на сумму 10 миллиардов рублей с купонной ставкой 9,35% и сроком погашения до 3,5 лет. А теперь, в октябре, были выпущены субординированные евробонды на 400 миллионов долларов.
Свежие комментарии